Module Leden

De module Leden is een van de acht basis modules van e-Captain. Met de module Leden kunt u eenvoudig uw relaties beheren.

Uw leden en relaties vormen de basis van e-Captain. U kunt al uw relaties invoeren in e-Captain. Dit kunnen leden en niet-leden zijn. Maar ook oud-leden, bedrijven, sponsoren en crediteuren.

Veelgestelde vragen

1. Kan ik mijn leden ook importeren?
2. Hoe werken lidnummers in e-Captain?
3. Hoe kan ik het ledenscherm aanpassen?
4. Hoe kan ik dubbele relaties voorkomen?
5. Hoe kan ik dubbele ledenkaarten samenvoegen?
6. Hoe kan ik relaties verwijderen?
7. Wat zijn actieve en niet actieve relaties?

Relaties

1. Soorten relaties in e-Captain uitgelegd
2. Het Leden dashboard
3. Het ledenoverzicht scherm
4. ledenlijstschermen aanmaken
5. De relatiekaart (ledenkaart)
6. Een nieuwe relatie toevoegen
7. Werken met lidnummers
8. Titulatuur gebruiken
9. Verwerken externe mutaties
10. Collectief wijzigen

Instellingen

1. Rechten module Leden instellen
2. Algemene instellingen module Leden
3. Groepen aanmaken en beheren
4. Vrije velden aanmaken en beheren
5. Beheer titels ledenkaart (titulatuur)
6. Adressen aanvullen via postcodetabel
7. Telefoonnummerformaat instellen
8. Lidnummers aanvullen met voorloopnullen

Relatie/ledenkaart

1. De relatiekaart (ledenkaart)
2. Tabblad Algemeen
3. Tabblad Activiteiten
4. Tabblad Adressen
5. Tabblad Artikelen
6. Tabblad Contactinfo
7. Tabblad Financieel
8. Tabblad Groepen
9. Tabblad Koppelingen
10. Tabblad Lidmaatschap
11. Tabblad Objecten
12. Tabblad Vrije velden

Optionele tabbladen

1. Tabblad Bond (KNWV / KNRB / KNSA)
2. Tabblad Contracten

Groepen

1. Aanmaken en beheren van groepen
2. Filteren op groepen in de ledenlijst
3. Zoeken in groepen in de ledenlijst
4. Selecties maken op basis van groepen

Functies

1. Dubbele relaties zoeken
2. Relatiekaarten samenvoegen
3. Adressen opschonen
4. Adressen normaliseren
5. Koppelingen tussen relaties maken

Contributie

1. Uitleg contributie
2. Contributie instellingen
   
   1. Aanmaken en beheren van lidsoorten
   2. Instellen lidmaatschap op basis van leeftijd
   3. Instellen percentagetabel
   4. Instellen proeflidmaatschap
3. Contributie op basis van groepen
4. Contributie op basis van artikelen (handmatig)
5. Contributie- en groepsregels aanmaken
6. Contributie- en groepsregels verwijderen

Artikelen

1. Rechten Artikelen instellen
2. Artikelen aanmaken

Rapportage

1. Rechten Rapportage instellen
2. Ledenscherm aanmaken en beheren

Add on: Postcode controle

1. Add on: Postcode controle
2. Adressen normaliseren