Collectief wijzigen is een krachtige functie waarmee u van meerdere geselecteerde relaties bepaalde eigenschappen kunt wijzigen.
Zo kunt u bijvoorbeeld in een keer van selectie van relaties een andere startdatum voor het lidmaatschap instellen. Ook kunt u bijvoorbeeld een artikel toevoegen aan een groep geselecteerde relaties en kunt u bijvoorbeeld snel relaties indelen in een groep.
Hieronder ziet u welke zaken met collectief wijzigen kunnen worden aangepast of aangevuld.
| Algemeen | |
| Aanhef wijzigen | Hiermee kunt u de aanhef wijzigen in Beste of Geachte |
| Titels voor naam wijzigen | Hiermee kunt u de titels die voor de naam staan wijzigen. |
| Titels achter naam wijzigen | Hiermee kunt u de titels die achter de naam staan wijzigen. |
| Ter attentie van wijzigen | Hiermee kunt u de optie Ter attentie van wijzigen. |
| Artikelen | |
| Artikelregel koppelen | Hiermee kunt u een artikel uit uw Artikelbeheer koppelen. |
| Artikelregel verwijderen | Hiermee kunt u een gekoppeld artikel weer verwijderen. Dit kan alleen indien het artikel nog niet is gefactureerd. |
| Contact info | |
| Contactinfo koppelen | Hiermee kunt u een item uit Contactinfo koppelen. |
| Groepen | |
| Indelen in groep | Hiermee kunt u relaties in een groep indelen. |
| Uit groep verwijderen | Hiermee kunt u relaties uit een groep verwijderen. |
| Startdatum | Hiermee kunt u de startdatum van een groep wijzigen. |
| Stopdatum | Hiermee kunt u de stopdatum van een groep wijzigen. |
| Lidmaatschap | |
| Factureren (J/N) | Hiermee kunt u de optie om te kunnen factureren aan of uit zetten. |
| Kan betalen voor anderen? (J/N) | Hiermee kunt u de optie dat relaties ook voor aan hen gekoppelde relaties gefactureerd mogen worden. |
| Debiteur (J/N) | Hiermee kunt u bij relaties instellen of ze wel of geen debiteur zijn. |
| Factuur per e-mail | Hiermee kunt u de factuur voorkeur instellen (e-mail of post) |
| Lidsoort wijzigen | Hiermee kunt de lidsoort van relaties wijzigen. |
| Handmatige contributie instellen | Hiermee kunt u bij relaties een handmatig contributiebedrag instellen. |
| Betaalbestaand | Hiermee kunt u bij uw relaties instellen of zij ook meelopen in een betaalbestand. |
| Automatische incasso | Hiermee kunt u bij uw relaties de optie voor SEPA incasso instellen. U dient dan ook nog een machtiging aan te maken bij deze relaties. |
| Startdatum lidmaatschap wijzigen | Hiermee kunt u de startdatum voor het lidmaastschap wijzigen. |
| Stopdatum lidmaatschap wijzigen | Hiermee kunt u de stopdatum voor het lidmaatschap wijzigen. |
| SEPA | |
| Doorlopende machtiging toevoegen | Hiermee kunt u bij relaties een doorlopende incasso machtiging toevoegen. |
| Doorlopende machtiging verwijderen | Hiermee kunt u bij relaties een doorlopende incasso machtiging verwijderen. |
| Vrije velden | |
| Vrije velden wijzigen | Hiermee kunt u informatie in vrije velden wijzigen. |
Om informatie collectief te wijzigen maakt u een selectie van de relaties die u wilt wijzigen. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld groepen of een rapport gebruiken of een van de filters in de relatielijst.
In onderstaand voorbeeld hebben we een selectie gemaakt van alle leden uit de groep Bestuur.
| Leden in selectie | Hier ziet u hoeveel relaties er in uw selectie zitten. |
| Bewerking | Selecteer hier wat u collectief wilt wijzigen bij de relaties in uw selectie. |
| Lidsoort | In dit voorbeeld wijzigen we het lidsoort van de selectie in Erelid. Afhankelijk van de optie die u wilt wijzigen ziet u hier verschillende keuze opties. |
Onderstaand vindt u het overzicht van de optionele tabbladen. Bij een aantal optionele modules zoals de modules Documentenbeheer en Contracten verschijnt er op de relatiekaart een extra tabblad.
Dé ideale software oplossing om uw vereniging te ontzorgen en professionaliseren!
Hambakenwetering 15
5231 DD 's-Hertogenbosch
073 - 614 14 40
Haal meer uit e-Captain!
Wij bieden verschillende basis trainingen aan waarbij u op toegankelijke wijze leert werken met e-Captain.
