Tabblad Groepen

Inhoudsopgave

Algemeen
Groepen aanmaken

Algemeen

In het tabblad Groepen vindt u de groepen waarin een relatie is ingedeeld.

Groepen zijn een krachtig onderdeel van uw relatiebeheer. Zo kunt u in het ledenoverzicht eenvoudig filteren op groepen, kunt u groepen gebruiken in uw rapportages en kunt u op basis van groepen eenvoudig selecties maken voor bijvoorbeeld uw mailings.

Groepen zijn ook handig om generieke informatie over uw relaties in vast te leggen. Met groepen kunt u bijvoorbeeld functies aan relaties koppelen, interessegebieden vastleggen of voorkeuren registreren. Wilt u bijvoorbeeld het opleidingsniveau van uw relaties kunnen vastleggen dan kunt u hiervoor een groep aanmaken met als keuze opties, LBO, MBO, HBO, Universiteit.

In het Beheercentrum kunt u naast de vaste systeemgroepen van e-Captain ook zelf groepen aanmaken.

	Klik op de knop Nieuw om een relatie aan een groep toe te voegen.
	Klik op het tandwiel icoontje om kolommen in het overzicht aan of uit te zetten.
	Klik op het bewerken icoontje om een groepsitem te bewerken. U kunt dan een start - of stopdatum een een groepsitem toekennen.
	Klik op het verwijderen icoontje om een relatie uit een groep te verwijderen.

Groepen aanmaken

Groepen kunt u aanmaken en beheren in het Beheercentrum van e-Captain. Een uitgebreide uitleg hierover vind u op de pagina Groepen aanmaken en beheren.