Groepen worden gebruikt om extra kenmerken aan leden te koppelen. Als u generieke informatie van relaties wilt vastleggen dan kunt u hier eenvoudig groepen voor aanmaken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan taken, functies, vaardigheden, interessegebieden, regio, etc.
Indien u andere (unieke) gegevens van uw relaties wilt vastleggen dan kunt u hiervoor vrije velden aanmaken.
Het voordeel van het gebruik van groepen is dat u op basis van groepen eenvoudig selecties kunt maken van uw relaties om hier bijvoorbeeld een mailing naar toe te sturen. Of als u wilt weten welke relaties een bepaald kenmerk hebben. Daarnaast kunt u groepen gebruiken in filters en rapportages.
Aan een groepsitem kunnen ook bedragen worden gekoppeld zodat u de desbetreffende keuze ook kunt factureren.
Door de universele wijze van registratie is de kans op typefouten uitgesloten. U definieert op voorhand namelijk al de gewenste items.
Zowel groepen als vrije velden kunt u ook gebruiken in een aanmeldformulier voor uw website en gebruiken bij het maken van een rapport in de Rapportgenerator.
U ziet nu het overzicht van alle groepen.
Groep | In deze kolom ziet u de naam van de groep |
Categorie | In deze kolom ziet u de categorie waaraan een groep is gekoppeld |
Mijn Captain naam | In deze kolom ziet u onder welke naam de groep wordt weergegeven in Mijn Captain (het besloten ledenportaal van e-Captain) |
Grootboek | In deze kolom ziet u aan welke grootboekrekening de groep is gekoppeld in de boekhouding. |
Kostenplaats | In deze kolom ziet u aan welke kostenplaats de groep is gekoppeld in de boekhouding. |
BTW | In deze kolom ziet u of er BTW van toepassing is op een groep. |
![]() |
Als u op het tandwiel icoontje klikt kunt u kolommen uit- of aanzetten in het overzicht. |
![]() |
Klik op het bewerken icoontje om een bestaande groep te wijzigen. |
![]() |
Klik op het verwijderen icoontje om een groep te verwijderen. Er zijn een aantal systeemgroepen aanwezig die u niet kunt verwijderen. |
![]() |
Klik op de knop Nieuw om een nieuwe groep aan te maken. |
Het venster om een nieuwe groep toe te voegen bestaat uit 2 tabbladen:
In het tabblad Algemeen stelt u de basisgegevens in van de groep.
Groepsnaam | Vul hier de naam van de groep in |
Mijn Captain naam | Vul hier de weergave naam in zoals deze in Mijn Captain moet worden weergegeven. Indien u dit veld leeg laat wordt de groepsnaam weergegeven. |
Categorie | Selecteer hier optioneel een categorie voor de groep. |
Zichtbaar bij "snel indelen" | Selecteer hier of de groep ook zichtbaar is in het "snel indelen"-scherm in het tabblad Groepen van de relatiekaart. |
Percentageberekening toestaan | Indien u kosten koppelt aan een groepitem kunt u deze met deze optie laten meelopen met de percentageberekening die ook wordt toegepast bij de contributie. |
Meerkeuze selectie mogelijk (website) | Selecteer hier of relaties meerdere groepsitems van deze kunnen opgeven. |
Grootboek | Indien u kosten koppelt aan een groepsitem kunt u hier een grootboekrekening selecteren voor de boekhouding. |
Kostenplaats | Indien u kosten koppelt aan een groepsitem kunt u hier een kostenplaats selecteren. |
BTW | Indien u kosten koppelt aan een groepsitem kunt u hier aangeven of er BTW van toepassing is. |
Groep archiveren | Indien u een groep niet langer meer wilt gebruiken kunt u deze archiveren zodat de historie behouden blijft. |
Wanneer u groepen niet langer gebruikt maar deze wel graag wil bewaren kunt u de groep archiveren. Een gearchiveerde groep zal niet meer getoond worden in uw ledenbeheer overzicht tenzij u daar om vraagt. Zo kunt u uw lijst met Snel indelen klein houden en ook de rapporten met groepen zullen er sneller door worden.
U kunt ook een groep verwijderen indien u deze niet meer gebruik. Met het verwijderen verwijderd u ook alle groepsitems en de koppelingen met uw relaties. U raakt hiermee dus ook de historie van een groep kwijt.
In het tabblad Groepsitems maakt u de items aan die bij de groep horen. Dit zijn de kenmerken van de groep die aan een relatie kunnen worden gekoppeld.
Groepsitem | In deze kolom ziet u de naam van het groepsitem. |
Bedrag | In deze kolom ziet u het bedrag wat aan het groepsitem is gekoppeld. |
Aantal koppelingen | In deze kolom ziet u hoeveel relaties aan het groepsitem zijn gekoppeld. |
![]() |
Als u op het tandwiel icoontje klikt kunt u kolommen uit- of aanzetten in het overzicht. |
![]() |
Klik op het bewerken icoontje om een bestaand groepsitem te bewerken. |
![]() |
Klik op het verwijderen icoontje om een groepsitem te verwijderen. |
![]() |
Klik op de knop Nieuw om een nieuw groepsitem aan te maken. |
Naam | Vul hier de naam van het groepsitem in. |
Bedrag | Indien u een bedrag wilt koppelen aan het item vult u hier het bedrag in. |
Mijn Captain naam | In deze kolom ziet u onder welke naam de groep wordt weergegeven in Mijn Captain (het besloten ledenportaal van e-Captain) |
Dé ideale software oplossing om uw vereniging te ontzorgen en professionaliseren!
Hambakenwetering 15
5231 DD 's-Hertogenbosch
073 - 614 14 40
Haal meer uit e-Captain!
Wij bieden verschillende basis trainingen aan waarbij u op toegankelijke wijze leert werken met e-Captain.