Tabblad Artikelen

Algemeen

Het tabblad Artikelen is naast het tabblad Financïeel een van de twee financiële tabbladen. In het tabblad Artikelen vind u alle artikelregels terug met betrekking tot de facturatie.

Soort artikel	Hier kunt u filteren op verschillende soorten artikelen. De standaard waarde is Alles.
Status artikel	Hier kunt u filteren op de status van de artikelen. De standaard waarde is Actief.
Jaartal artikel	Hier kunt u filteren op het jaar waarin het artikel is geplaatst. De standaard waarde is Alle jaren.
	Klik op de knop Artikel koppelen om handmatig een artikel uit Artikelbeheer te koppelen of een eenmalig artikel aan te maken.
	Het kalender icoontje geeft aan dat aan dit artikel een planning is gekoppeld.
	Met het vergrootglas icoontje kunt u de factuur openen van de reeds gefactureerde artikelen.
	Met het bewerken icoontje kunt u een artikel bewerken.
	Met het bliksem icoontje kunt u een afzonderlijk artikel direct factureren.
	Met het verwijder icoontje kunt u een artikel verwijderen.
	Artikelregels met een stop icoontje kunt u niet verwijderen. Deze artikelregels zijn op basis van instellingen automatisch aangemaakt. Indien een dergelijke artikelregel niet correct is dient u dit te herstellen in de instellingen.
	Met de knop Factureer selectie kunt u de geselecteerde artikelen direct factureren.
	Als u op het tandwiel icoontje klikt kunt u kolommen uit- of aanzetten in het overzicht.

 

Een artikel koppelen

Losse artikelen of zaken die u incidenteel wilt factureren kunt u met de knop Artikel koppelen toevoegen aan de relatiekaart. Als u een artikel koppelt heeft u de keuze om een bestaand artikel uit uw Artikelbeheer te koppelen of om een eenmalig artikel aan te maken.

Een bestaand artikel koppelen

• Klik op de knop Artikel koppelen en selecteer de optie Bestaand artikel koppelen.
• Selecteer een of meerdere artikelen uit uw Artikelbeheer.

• Klik op de knop Koppelen om de artikelen aan de relatiekaart toe te voegen.

Een eenmalig artikel koppelen

• Klik op de knop Artikel koppelen en selecteer de optie Nieuw eenmalig artikel.
• Vul de gewenste gegevens en het bedrag in.

• Klik op Opslaan om het artikel aan de relatiekaart toe te voegen.

Een artikel verwijderen

In het tabblad Artikelen kunt u ook artikelen verwijderen als u die niet meer wilt factureren of als die bijvoorbeeld per ongeluk foutief waren gekoppeld aan de relatie. 

• Klik op het verwijder icoontje om een artikelregel te verwijderen.

Er zijn artikelregels die u niet kan en mag verwijderen. Dit zijn artikelregels die door instellingen of vanuit een andere module worden aangemaakt en toegevoegd aan de relatiekaart. Als zo'n regel niet correct is aangemaakt dan dient u de instellingen te controleren.

Dit betreft onder andere de volgende artikelen:

• Contributie, deze artikelregels worden aangemaakt op basis van de contributieinstellingen.
• Groepen, deze artikelregels worden aangemaakt op basis van de instellingen in de groepen.
• Activiteiten, deze artikelregels worden aangemaakt op basis van de deelname aan een activiteit.
• Liggeld (en andere verhuur artikelen), deze artikelregels worden aangemaakt op basis van de instellingen in de verhuurobjecten.
• Kassa artikelen, deze artikelregels worden aangemaakt omdat ze zijn aangeslagen via de kassa. Deze kunt u retour aanslaan via de kassa.
• Voorschot en eindafrekening electra (en andere verbruiken), deze artikelregels worden aangemaakt vanuit de instellingen voor de meterstanden.

Nog meer hulp nodig?