Een ledenlijstscherm aanmaken

Algemeen

De ledenlijst toont standaard het overzicht van uw huidige leden. Dit overzicht noemen we een ledenlijstscherm. Het ledenlijstscherm bestaat standaard uit een aantal kolommen met gegevens van uw relaties. Welke kolommen getoond worden kunt u zelf instellen in het standaard ledenlijstscherm. Daarnaast kunt u ook nog extra ledenlijstschermen aanmaken zodat u snel en makkelijk kunt wisselen tussen verschillende ledenlijstschermen met verschillende informatie.

Bovenaan de ledenlijst heeft u diverse mogelijkheden om te zoeken of te filteren. De ledenlijstschermen ziet u rechts.

Met een gegevensverzameling in het Rapportage dashboard kunt u zelf ledenlijstschermen samenstellen om de informatie die u nodig heeft in de ledenlijst te tonen.

• Om een een ledenlijstscherm aan te passen of samen te stellen selecteert u in het Rapportage Dashboard de optie Gegevensverzamelingen.

Met de Gegegevensverzamelingen kunt u vervolgens in een aantal stappen zelf een ledenlijstscherm samen stellen.

Stap 1: Bepaal uw uitgangspunt

Voordat u een ledenlijstscherm (gegevensverzameling) gaat maken moet u eerst uw uitgangspunt bepalen. Uw startpunt wordt bepaald door de module waarbinnen u een gegevensverzameling wilt samenstellen. Voor een ledenlijstscherm selecteert u de map Leden.

• Als u nog in het hoofdoverzicht zit dan kunt u direct een nieuw ledenlijstscherm aanmaken door op het groene plus icoon te klikken. 

Door op de map Leden te klikken ziet u welke gegevensverzamelingen er reeds zijn aangemaakt. 

Kolom 1 - Aanvinkvakjes	U kunt bestaande gegevensverzamelingen aanvinken en daarna kopiëren, verplaatsen of verwijderen. Systeemrapportages kunnen niet verplaatst of verwijderd worden.
Kolom 2 - Naam gegevensverzameling	In deze kolom ziet u de naam van de gegevensverzameling.
Kolom 3 - Ledenlijstscherm	In deze kolom ziet u of de gegevensverzameling ook als ledenlijstscherm in het ledenoverzicht gebruikt kan worden.
	Met het bekijken icoon kunt u het resultaat van de gegevensverzameling bekijken en eventueel als Excelbestand exporteren...
	Met het bewerken icoon kunt u een bestaande gegevensverzameling aanpassen. Systeem rapportages kunnen niet aangepast worden. u kunt deze wel kopiëren en vervolgens de kopie bewerken.
	Met het verwijderen icoon kunt u een bestaande gegevensverzameling verwijderen. Systeemrapportages kunnen niet worden verwijderd.

• Indien u een specifieke map heeft geselecteerd dan kunt u een nieuwe gegevensverzameling aanmaken door op de toevoegen knop te klikken. 

• Vul de naam van de gegevensverzameling in en klik op Opslaan om verder te gaan met het aanmaken van het ledenlijstscherm.

Stap 2: Velden selecteren

In het tabblad Velden kunt u de velden selecteren die u in uw ledenlijstscherm wilt zien. 

	Klik op het verplaatsen icoon om de volgorde van de velden aan te passen. U kunt met uw muis het veld in de gewenste volgorde slepen.
	Klik op het oog icoon om de zichtbaarhei van het veld te bepalen.
	Klik op het sorteren icoon om de sorteer volgorde te bepalen.
	Klik op het bewerken icoon om de veld eigenschappen aan te passen.
	Klik op het verwijderen icoon om een veld te verwijderen.

 

• Klik op Opslaan om de wijzigingen op te slaan.

Stap 3: Een opvraag samenstellen (optioneel)

In het tabblad Opvraag kunt u een opvraag samenstellen waarmee u specifieke informatie uit e-Captain opvraagt. Als u geen opvraag samenstelt dan wordt alle informatie getoond van de geselecteerde velden. Met een opvraag maakt u dus een filter aan. 

In onderstaand voorbeeld willen we niet alleen van alle leden de geselecteerde informatie zien maar ook van de oud-leden.

• Klik op Opslaan om de wijzigingen op te slaan.

U kunt ook nog meerdere opvraag regels toevoegen om de informatie nog verder te filteren. U heeft dan 3 keuze mogelijkheden

• Een EN-voorwaarde toevoegen. Het eindresultaat moet dan voldoen aan beide voorwaarden
• Een OF-voorwaarde toevoegen. Het eindresultaat moet dan voldoen aan een van beide voorwaarden.
• Een voorwaarde blok toevoegen. In een voorwaarde blok kunt u meerdere opvraagregels toevoegen in een gezamelijk blok.

Een uitgebreide uitleg over het samenstellen van een opvraag vindt u op de pagina Een opvraag samenstellen.

Stap 4: Resultaat

In het tabblad Resultaat kunt u direct het resultaat van de gegevensverzameling bekijken. U kunt daarmee eenvoudig controleren of u de gewenste informatie in beeld krijgt.

ledenlijstscherm

In het ledenoverzichtscherm kunt u de nieuwe gegevensverzameling als ledenlijstscherm selecteren.

Nog meer hulp nodig?