Opzegging lidmaatschap verwerken

Algemeen

Als een lid het lidmaatschap van uw vereniging opzegt zijn er een paar handelingen op de ledenkaart die u dient uit te voeren. 

Als u in de ledenlijst op een relatie klikt dan opent de relatiekaart van die relatie. De relatiekaart bestaat uit een aantal tabbladen waarin u diverse gegevens van de relatie kunt terug vinden. De informatie is per tabblad geordend.

	Met de Print knop kunt u de relatiekaart printen of een brief aanmaken en printen.
	Met de Converteer knop kunt u een relatie omzetten naar een Overige relatie, Bedrijfsrelatie of Crediteur.
	Met de knop Overzicht krijgt u een overzicht van de actieve onderdelen van de relatiekaart. Hier ziet u o.a. actieve groepen, artikelen en planningen.
	Met de Verwijderen knop kunt u een relatie verwijderen. Let op: u kunt uitsluitend Actieve- en niet-actieve relaties verwijderen.
	Met de Volgende/Vorige knoppen kunt u door de verschillende ledenkaarten heen navigeren.
	Met de groene Vraagteken knop gaat u direct naar de helppagina met uitleg over dit specifieke onderdeel.
	Met de Opslaan knop kunt u de wijzigingen opslaan.
	Met de Feedback knop kunt u ons Feedback geven over dit specifieke onderdeel van e-Captain.
	Met de Terug knop gaat u terug naar het ledenoverzicht.
	Klik op de knop Opslaan om uw wijzigingen op te slaan.

 

Tabblad Lidmaatschap

Als een lid het lidmaatschap opzegt vult u in het tabblad Lidmaatschap de stopdatum van het lidmaatschap in. Optioneel kunt u ook de opzegdatum invullen.

• Vul de stopdatum van het lidmaatschap in. Indie u een opzegdatum invult dan moet u ook een stopdatum invullen.

• Klik op Opslaan om de wijzigingen op te slaan. Er verschijnt automatisch een overzicht met actieve onderdelen van het lid. U bepaald per onderdeel wat u er mee wilt doen.

Blok Groepen

In het blok Groepen kunt u de groepen aanvinken en bij de optie Actie een actie selecteren die u wilt uitvoeren.

Blok Actieve artikelen

In het blok Actieve artikelen ziet u nog te factureren artikelregels staan. Indien u deze niet meer wilt factureren dan kunt u de artikelen selecteren en bij de optie Actie aangeven wat u wilt doen. Indien de artikelen nog wel gefactureerd moeten worden hoeft u in dit blok niets te doen.

Blok Planningen

In het blok Planningen kunt u aangeven wat u met de actieve planningen van het lid doet. Als een lid bijvoorbeeld zijn boot al uit de haven heeft gehaald kunt u een afwezigheid instellen zodat u de ligplaats voor iemand anders kunt gebruiken. 

Blok Relatieobjecten

In het blok Relatieobjecten kunt u aangeven wat u met de relatieobjecten wilt doen. Als er nog actieve planningen zijn gekoppeld dan kunt u de relatieobjecten niet verwijderen.

• Als u alle acties heeft geselecteerd klikt u op de knop Acties uitvoeren en kunt u daarna het venster sluiten.

Tabblad Contracten

Indien u gebruik maakt van de module Contracten dan kunt u in het tabblad Contracten de lopende contracten stopzetten.

• Ga naar het tabblad Contracten en klik op het Bewerken icoon om het lopende contract aan te passen.

Tabblad Contract

• In het tabblad Contract vult u de Datum opzegging in en zet u de optie Automatisch verlengen? uit.

• Klik op Opslaan om de wijzigingen op te slaan en ga naar het tabblad Contractregels.

Tabblad Contractregels

In het tabblad Contractregels kunt u per regel instellen wat u verder met die regel doet.

• Klik bij de contractregel op het Bewerken icoon om de regel aan te passen.

• Vul de gewenste stopdatum van het contract in.

• Klik op Opslaan om de wijzigingen op te slaan en sluit daarna het venster.

Nog meer hulp nodig?