Koppelingen tussen relaties maken

Algemeen

In e-Captain kunt u relaties aan elkaar koppelen zodat u inzichtelijk heeft welke relaties onderling een relatie met elkaar hebben. Dat kunnen partners of kinderen zijn maar ook een relatie tussen een bedrijf en een persoon. 

Koppelingen kunnen gemaakt worden tussen alle relaties in de module Leden (leden, oud leden, overige relaties, bedrijven).

U kunt op twee manieren een koppeling tussen relaties maken.

•  Via het tabblad Koppelingen op de relatiekaart. Een uitgebreide uitleg hierover vind u op de pagina Tabblad Koppelingen.
• Via de functie Koppelingen tussen relaties maken in het Leden dashboard. Deze optie leggen we hier verder uit.

Koppelingen tussen relaties maken

Met de functie Koppelingen tussen relaties maken kunt u iedereen die op hetzelfde adres woont gemakkelijk aan elkaar koppelen. Voor dat u dat kunt doen dient u eerst de adressen op te schonen.

Een uitgebreide uitleg over het opschonen van adressen vind u op de pagina Adressen opschonen.

• Klik in het Leden dashboard op de functie Koppelingen tussen relaties maken.

In het volgende venster ziet u links een overzicht van de adressen met het aantal relaties die op die adressen wonen. 

• Selecteer het adres waarvan u de relaties aan elkaar wilt koppelen. Deze worden rechts weergegeven.

• Selecteer het soort koppeling die u wilt maken.

• Klik op de knop Bijwerken om de koppeling te maken.

Nadat de koppeling is gemaakt kunt u de volgende relaties aan elkaar koppelen.

Optionele tabbladen

Onderstaand vindt u het overzicht van de optionele tabbladen. Bij een aantal optionele modules zoals de modules Documentenbeheer en Contracten verschijnt er op de relatiekaart een extra tabblad.

Nog meer hulp nodig?