Relatiekaarten samenvoegen

Algemeen

Soms komt het voor dat relaties dubbel (of zelfs meerdere keren) voor komen in e-Captain. U kunt dan via het Leden dashboard de functie Dubbele relaties samenvoegen gebruiken.

Relatiekaarten samenvoegen

Voor het samenvoegen van relatiekaarten gaat u naar het Leden dashboard.

• Klik in het Leden dashboard op de functie Dubbele relaties samenvoegen.

Het samenvoegen van twee relatiekaarten gaat in drie stappen.

1. Stap 1: Selectie maken
2. Stap 2: Relatiekaarten bekijken
3. Stap 3: Samenvoegen (resultaat)

Stap 1: Selectie maken

In stap 1 maakt u de selectie van de twee relatiekaarten die u wilt samenvoegen.

• Klik op Volgende om naar stap 2 te gaan.

Stap 2: Bekijk relatiekaarten

In stap 2 worden beide relatiekaarten naast elkaar gezet zodat u van beide kaarten de gegevens kunt bekijken en vergelijken. Daarnaast kunt u dan per veld aangeven welke informatie u wilt behouden of wilt overnemen van de subkaart.

Kolom	In deze kolom ziet u de veldnamen van de ledenkaart
Hoofdkaart	In deze kolom ziet u de gegevens van de hoofdkaart.
Subkaart	In deze kolom ziet u de gegevens van de subkaart. Vink de velden van de subkaart aan die u wilt overnemen op de hoofdkaart.
	Met het wissel-icoontje kunt u de hoofdkaart en subkaart omwisselen. De hoofdkaart wordt dan de subkaart en viseversa.

• Selecteer de velden van de subkaart die u wil overnemen naar de hoofdkaart en klik dan op volgende om naar stap 3 te gaan.

Stap 3: Resultaat

In stap 3 zijn de beide relatiekaarten samengevoegd tot één relatiekaart en is de subkaart verwijderd.

• Met de knop Bekijk relatie gaat u naar de relatiekaart in de module Leden.
• Met de knop Naar stap 1 gaat u weer terug naar stap 1 om eventueel de volgende relatiekaarten samen te voegen.

Dubbele relaties voorkomen

Om te voorkomen dat relaties meerdere keren in e-Captain terechtkomen is het belangrijk om de zogenaamde externe mutaties correct te verwerken. Bij de externe mutaties kunt u de nieuwe aanmeldingen of andere binnen gekomen wijzigingen al direct samenvoegen met een bestaande relatiekaart.

Een uitleg over de externe mutaties vindt u op de pagina Verwerken externe mutaties. 

Nog meer hulp nodig?