Een nieuwe relatie toevoegen

Algemeen

U kunt op drie verschillende manieren relaties toevoegen aan uw relatiebestand in e-Captain.

• U kunt handmatig relaties toevoegen.
• U kunt relaties importeren. (Zie de uitleg op de pagina relaties importeren) 
• Relaties kunnen zichzelf aanmelden met een online formulier op uw website. (Zie de uitleg op de pagina aanmelden nieuwe leden)

Een nieuwe relatie toevoegen

• Klik in het Leden dashboard op de optie Ledenlijst.
• Klik op de knop Nieuw om een nieuwe relatie toe te voegen.

Als u een relatie gaat toevoegen heeft u de keuze uit vier opties:

• Lid, hiermee voegt u een nieuw lid toe.
• Overige relatie, hiermee voegt u een relatie toe die verder geen lid is van uw vereniging.
• Bedrijf, hiermee voegt u een organisatie toe als nieuw lid van uw vereniging.
• Bedrijf (overige relatie), hiermee voegt u een organisatie toe die geen lid is van uw vereniging.

Een uitgebreide uitleg over de verschillende soorten relaties vindt u op de pagina Soorten relaties in e-Captain.

Tabblad Algemeen

Als u een nieuwe relatie toevoegt hoeft u in beginsel alleen het tabblad Algemeen in te vullen. Zodra u daarna op Opslaan klikt verschijnen de andere tabbladen van de relatiekaart.

De velden Lidnummer en Achternaam zijn verplichte velden. De andere velden vult u alleen in indien deze van toepassing zijn.

U kunt e-Captain automatisch het lidnummer laten invullen zodat u daar verder geen omkijken meer naar heeft.

Overige tabbladen

Nadat u de basisgegevens heeft opgeslagen kunt u de overige tabbladen verder invullen. Een uitleg over de relatiekaart en de verschillende tabbladen vindt u op de pagina De relatiekaart.

Nog meer hulp nodig?