Facturen aanmaken

Algemeen

Het aanmaken van facturen bestaat uit twee verschillende processen.

• Aanmaken van gewone facturen waarbij het lid zelf het verschuldigde bedrag moet betalen.
• Aanmaken van SEPA incasso facturen waarbij u het verschuldigde bedrag incasseert via de bank.

Maakt u geen gebruik van SEPA incasso dan hoeft u alleen maar gewone facturen aan te maken.

Facturen aanmaken

• Om facturen aan te maken kiest u in het Factureren dashboard voor de optie Facturen aanmaken. Het Facturen aanmaken scherm bestaat uit twee tabbladen, het tabblad Algemeen en het tabblad Geavanceerd.

Tabblad Algemeen

Factuur template	Selecteer hier welke factuurtemplate u wilt gebruiken.
Wie wilt u factureren?	Selecteer hier welke relaties u wilt factureren.
Wat wilt u factureren	Selecteer hier wat u wilt factureren.
Optionele opmerking voor op de factuur	Plaats hier optioneel een algemene opmerking die op alle facturen die u gaat maken wordt afgedrukt. Werkt u met de module Taal dan kunt u per taal de opmerking instellen
Factuurdatum	Selecteer hier de factuurdatum. Deze staat standaard op de huidige dag.

 

Tabblad Geavanceerd

 

Batchnummer	Hier ziet u het batchnummer van de facturen die u gaat aanmaken.
Facturen e-mailen indien e-mailadres bekend?	Selecteer hier of u de facturen wilt mailen naar iedereen waarbij de factuurvoorkeur op Per e-mail staat.
Afdrukken contactpersoon bij adres	Selecteer hier of u de contactpersoon op de factuur wilt afdrukken.
Negatieve incasso facturen tonen	Selecteer hier of u negatieve incasso facturen wilt zien. U kunt geen SEPA incasso opdracht maken voor negatieve bedragen. Deze kunt u wel factureren en met een betaalbestand uitbetalen.
Nul facturen tonen	Selecteer hier of u nul facturen wilt zien en factureren.

 

• Als u de gewenste selectie heeft gemaakt klikt u op Volgende. e-Captain gaat dan alle informatie verzamelen en voor u klaarzetten. De pro-forma facturen worden, afhankelijk van uw selectie, gegroepeerd op Leden, Oud-leden en Overige relaties.

 

 

Kolom 1 - selectie	Selecteer hier welke facturen u wilt gaan aanmaken. U kunt ook in een keer alle pro-forma facturen aanvinken.
Kolom 2 - Factuurnummer	Hier ziet u het beoogde factuurnummer. De factuurnummers in het pro-forma overzicht bevatten een underscore (_) omdat het factuurnummer nog formeel bestaat.
Kolom 3 - Relatie	Hier ziet u de relaties die u gaat factureren.
Kolom 4 - Factuurdatum	Hier ziet u de factuurdatum.
Kolom 5 - Aantal	Hier ziet u het aantal factuuregels van de factuur.
Kolom 6 - Factuurregels	Hier ziet u de factuurregels van de factuur.
Kolom 7 - Totaal	Hier ziet u het totaalbedrag van de factuur.
Kolom 8 -	Als u op het tandwiel icoontje klikt kunt u kolommen uit- of aanzetten in het overzicht.
	Klik op het bekijken icoontje om de pro-forma PDF van de factuur te openen.

 

• Selecteer de facturen die u wilt aanmaken en klik op Maak facturen. e-Captain maakt nu de facturen definitief aan. De facturen worden automatisch gemaild naar de relaties en tevens meteen geboekt in het dagboek Verkoop in de boekhouding.

Nog meer hulp nodig?