Ledenbeheer koppeling formulieren aanmaken en beheren

Algemeen

U kunt in de module Website diverse formulieren maken. Er wordt in e-Captain onderscheid gemaakt in twee verschillende type formulieren:

• Algemene formulieren, deze stelt u zelf samen op basis van vrij te kiezen velden
• Ledenbeheer koppeling formulieren, deze stelt u samen op basis van de beschikbare velden uit het Ledenbeheer.

• Om formulieren aan te maken of te beheren klikt u in het Website dashboard  in het blok Inhoud op de optie Formulieren.

Ledenbeheer koppeling formulieren

Ledenbeheer koppeling formulieren gebruikt u als u een formulier wilt maken waarbij u de ingevulde gegevens wilt overnemen in uw relatiebeheer. Denk bijvoorbeeld aan een aanmeldformulier voor nieuwe leden of donateurs, een aanmeldformulier voor activiteiten of een wijzigingsformulier, enzovoorts.

• Klik bij de formulieren op de map Ledenbeheer koppeling om de map te openen. 

De map Ledenbeheer koppeling bevat drie submappen:

• Formulieren voor bedrijven: hierin maakt u formulieren voor uw bedrijfsrelaties.
• Formulieren voor personen: hierin maakt u formulieren voor uw persoonsrelaties.
• Formulieren voor personen en bedrijven: hierin maakt u formulieren die u voor zowel personen als bedrijfsrelaties kunt gebruiken.

In deze handleiding berschrijven we het maken van een formulier voor personen.  

• Klik op de map Formulieren voor personen om de map te openen. U kunt eventueel ook op het groene-plus-icoontje klikken om direct een nieuw formulier aan te maken.

• Vul de naam van het formulier in en klik op Opslaan om verder te gaan.

• Nadat u het formulier heeft opgeslagen kunt u in het tabblad Velden velden gaan toevoegen aan uw formulier.

Het formulier stelt u samen op basis van de velden uit uw relatiebeheer. De velden moeten dus voorkomen op de relatiekaart. Naast de vaste e-Captain velden voor o.a. de N.A.W.- en contactgegevens kunnen dat ook de vrije velden en groepen zijn. Daarnaast kunt u het veld Opgemaakte tekst gebruiken om een toelichting of tekst toe te voegen aan het formulier.

Tabblad Eigenschappen

In het tabblad Eigenschappen kunt u verschillende aanvullende instellingen maken voor het formulier.

Blok Algemeen

Blok Online betalen

Dit blok is alleen actief indien u de module Online betalen gebruikt.

Blok E-mailbericht naar de vereniging

In dit blok kunt u instellen dat er na het invullen automatisch een e-mail naar het in het blok Algemeen ingestelde e-mailadres wordt gestuurd. Zo bentu direct op de hoogte als iemand het formulier heeft ingevuld.

Blok E-mail naar de persoon die het formulier invult

In dit blok kunt u instellen dat er automatisch een e-mail naar de persoon wordt gestuurd die het formulier heeft ingevuld. Als afzendadres wordt het in het blok Algemeen ingestelde e-mailadres gebruikt.

Blok Begeleidend schrijven

In dit blok kunt u een extra toelichting opgeven die naar de websitebezoeker wordt gemaild. Deze tekst wordt automatisch in het sjabloon Reactie naar website bezoeker toegevoegd door middel van de variabale %_FORMULIER_BEGELEIDEND_SCHRIJVEN%

Tabblad Ontvangen gegevens

In het tabblad Ontvangen gegevens ziet u een overzicht van alle door de bezoekers ingevulde gegevens. U kunt deze gegevens downloaden in Excel formaat.

Naast de standaard lijst weergave kunt u de ingevulde gegevens ook in een grafiek weergave bekijken.

Formulier op de website plaatsen

Als u een formulier heeft gemaakt dan kunt u het formulier door middel van de Formulier widget op een pagina plaatsen. 

Nog meer hulp nodig?