Facturatie sjablonen aanpassen

Algemeen

Voor het ontwerpen van rapportages, (credit)facturen, herinneringen en brieven wordt in e-Captain gebruik gemaakt van sjablonen. Deze sjablonen maken voor de lay-out gebruik van een basissjabloon waarin een aantal vaste elementen zijn opgenomen. Het voordeel hiervan is dat een aanpassing in het basissjabloon direct door werkt in alle sjablonen die gebruik maken van hetzelfde basissjabloon.

Zo maken de verschillende facturatiesjablonen gebruik van hetzelfde basissjabloon. Als u in het basissjabloon bijvoorbeeld de positie van het adressenblok aanpast is dit direct aangepast bij alle facturatiesjablonen.

Maar u kunt ook de verschillende facturatie sjablonen zelf aanpassen. Of eigen facturatie sjablonen maken.

Factuur sjabloon aanpassen

• Om het Factuursjabloon aan te passen gaat u in het Rapportage dashboard naar de Rapportgenerator.
• Klik in de map Sjablonen op de map Facturatie.

• Klik op het bewerken icoontje van het Factuursjabloon (of een van de andere sjablonen) om het sjabloon aan te passen. De adressering en andere (koptekst) gegevens uit het Document basissjabloon zijn lichtgrijs en kunt u niet aanpassen.

• Sleep de elementen in de editor naar de gewenste plek en klik op Opslaan om de wijzigingen op te slaan. 

Een uitgebreide uitleg over de editor vindt u op de pagina Werken met sjablonen.

Meerdere factuur sjablonen maken

U kunt ook meerdere verschillende factuur sjablonen maken. Hiervoor kunt u het beste het aanwezige systeemsjabloon kopiëren en dan de kopie bewerken.

• Om een kopie te maken van een sjabloon vinkt u in het overzicht het sjabloon aan en klikt u op de knop Kopiëren.

• Klik daarna op het bewerken icoontje van de kopie die u wilt aanpassen.

Als u meerdere eigen sjablonen heeft gemaakt dan voegt u die in het Beheercentrum toe aan een sjabloonverzameling.

• Ga in het Beheercentrum naar de categorie Factureren en selecteer bij het onderdeel Algemeen de optie Beheer sjabloonverzamelingen.

• Klik op de knop Nieuw om een nieuwe sjabloonverzameling aan te maken.

• Selecteer de nieuwe sjablonen en klik op Opslaan om de verzameling op te slaan.

Nog meer hulp nodig?