Tabblad Contact info

Algemeen

In het tabblad Contact info vind u alle contact momenten terug die in e-Captain geregistreerd worden. Alle mailings die u via e-Captain verstuurd worden hier automatisch geregistreerd. Maar u kunt ook zelf contact momenten en informatie toevoegen.

	Klik op de knop Nieuw om handmatig een contact moment toe te voegen.
	Als u op het tandwiel icoontje klikt kunt u kolommen uit- of aanzetten in het overzicht.
	Het groene vinkje geeft aan dat een contact moment is afgewerkt.
	Met het bewerken icoontje kunt u een contact moment bewerken.
	Met het verwijder icoontje kunt u een contact moment verwijderen.

 

Contact moment toevoegen

• Om zelf, handmatig een contact moment toe te voegen klikt op u op de knop Nieuw.

Onderwerp	Vul hier het onderwerp van het contact moment in.
Type	Selecteer hier wat voor type contact moment het was.
Categorie	Selecteer hier de categorie van van het contact moment. De categorieën kunt u zelf aanmaken.
Richting	Selecteer of het contact moment inkomend of uitgaand was.
Lid	Selecteer hier de relatie voor zo ver dat nog niet gebeurd is.
Toewijzen aan	Wijs het contact moment eventueel toe aan een andere e-Captain gebruiker die dit verder moet afhandelen.
Prioriteit	Selecteer hier de prioriteit van het contact moment.
Alarm	Stel eventueel een alarmmelding (datum en tijd) in waarop u een melding ontvangt.
Vraag	Vul hier de vraag of opmerking van de relatie in.
Antwoord	Vul hier uw antwoord in.
Bijlage	Selecteer en upload hier eventueel nog een bijlage.
Status	Selecteer hier de status van het contact moment.
	Klik op Opslaan om het contact moment op te slaan.

 

Nog meer hulp nodig?