Importeren vrije velden

Algemeen

U kunt eenvoudig vrije velden (extra informatie) in e-Captain importeren zodat u deze niet één voor één handmatig hoeft in te voeren. Personen en bedrijven (organisaties) dienen apart te worden geïmporteerd. U maakt voor personen en bedrijven (organisaties) dus een apart importbestand.

Vrije velden kunt u gebruiken om gegevens vast te leggen waarvoor in e-Captain geen standaard velden beschikbaar zijn. Als u dergelijke gegevens wilt vastleggen is het goed om van te voren te bedenken of iets een kenmerk is of een uniek gegeven. Als iets een kenmerk is dan kunt u hiervoor vaak beter een groep aanmaken.

Vrije velden

Voor het importeren van vrije velden voegt u de kolom met de naam van het vrije veld toe aan uw Excelbestand. In de cellen voert u dan de gegevens in die u wilt importeren.

Voorbeeld bestand

Wij hebben voor u een voorbeeld import document gemaakt. Dit Excelbestand kunt u hieronder downloaden. Let er wel op dat u voor personen  en bedrijven een aparte Excel aanmaakt.

Excelbestand importeren

U kunt uw Excelbestand in het beheercentrum importeren.

• Ga in het Beheercentrum naar de categorie Importeren en selecteer het onderdeel Leden.
• Selecteer bij Leden de optie Importeren personen.

• Selecteer de optie Aanvullende gegevens en selecteer vervolgens het Excel bestand op uw computer welke u wilt importeren.

• Controleer de automatisch gekoppelde velden en koppel eventueel niet gekoppelde velden aan het bijbehorende e-Captain veld.

• In stap 3 controleert e-Captain de import. Als er fouten worden ontdekt ziet u hierover een melding verschijnen. Als u de fouten wilt negeren selecteert u de optie Doorgaan met fouten. Alleen de correcte regels worden dan geïmporteerd.

• In stap 4 ziet u het resultaat van de import. Eventuele foutieve regels zijn niet geïmporteerd.  

• Klik op Afronden om het importeren af te ronden.

Nog meer hulp nodig?