U kunt op twee verschillende manieren zoeken naar contactinformatie.
Via het zoekvenster kunt u zoeken naar een specifiek contactmoment.
Kolom 1 - in/uitgaand | Het rode icoontje geeft aan dat het een uitgaan contactmoment is. Het groene icoontje geeft aan dat het een inkomend contactmoment is. |
Volgnummer | Hier ziet u het volgnummer van het contactmoment. |
Datum | Hier ziet u de datum en het tijdstip waarop het contactmoment is aangemaakt. |
Gekoppeld aan | Hier ziet u aan welke relatie het contactmoment is gekoppeld. U vindt dit item ook terug in het tabblad Contactinfo van de relatiekaart. |
Onderwerp | Hier ziet u het onderwerp van het contactmoment. |
Type | Hier ziet u het type contactmoment. |
Categorie | Hier ziet u de categorie behorend bij het contactmoment. |
Status | Hier ziet u de status van het contactmoment. De status is alleen zichtbaar bij handmatig aangemaakte contactmomenten. |
Toegevoegd door | Indien een contactmoment handmatig is aangemaakt ziet u hier door welke e-Captain gebruiker het contactmoment is toegevoegd. |
Klik op het Bewerken icoontje om een contactmoment te openen en bij te werken. | |
Klik op het Verwijderen icoontje om een contactmoment te verwijderen. | |
Als u op het tandwiel icoontje klikt kunt u kolommen uit- of aanzetten in het overzicht. |
Toewijzen aan | Selecteer hier aan welke e-Captain gebruiker u de notitie wilt toewijzen. Standaard bent u dit zelf. |
Alarm | Stel eventueel een alarmmelding (datum en tijd) in waarop u een melding ontvangt. |
Onderwerp | Vul hier het onderwerp van de notitie in. |
Vraag | Vul hier de vraag of opmerking van de relatie in. |
Antwoord | Vul hier uw antwoord in. |
Bijlage | Selecteer en upload hier eventueel nog een bijlage. |
Status | Selecteer hier de status van de notitie. |
Op de relatiekaart van een relatie vindt u in het tabblad Contactinfo alle contactmomenten terug die in e-Captain geregistreerd worden. Alle mailings die u via e-Captain verstuurd worden hier automatisch geregistreerd. Maar u kunt ook zelf contact momenten en informatie toevoegen.
Via het zoekvenstet kunt u zoeken naar een specifiek contactmoment van deze relatie.
U leest er meer over op de pagina Tabblad Contactinfo.
Dé ideale software oplossing om uw vereniging te ontzorgen en professionaliseren!
Hambakenwetering 15
5231 DD 's-Hertogenbosch
073 - 614 14 40
Haal meer uit e-Captain!
Wij bieden verschillende basis trainingen aan waarbij u op toegankelijke wijze leert werken met e-Captain.