Contactinfo zoeken

Algemeen

U kunt op twee verschillende manieren zoeken naar contactinformatie. 

• U kunt zoeken via het zoekvenster van de module Contactinfo. Deze optie gebruikt u niet (of niet zeker) weet om welke relatie(s) het gaat. 
• U kunt zoeken via het tabblad Contactinfo op de relatiekaart. Deze optie gebruikt u vooral als u al weet om welke relatie het gaat.

Zoeken

• Om te zoeken naar contactinformatie klikt u in het dashboard op de optie Zoeken. U ziet dan een overzicht van alle vastgelegde contactmomenten.

Via het zoekvenster kunt u zoeken naar een specifiek contactmoment. 

Kolom 1 - in/uitgaand	Het rode icoontje geeft aan dat het een uitgaan contactmoment is. Het groene icoontje geeft aan dat het een inkomend contactmoment is.
Volgnummer	Hier ziet u het volgnummer van het contactmoment.
Datum	Hier ziet u de datum en het tijdstip waarop het contactmoment is aangemaakt.
Gekoppeld aan	Hier ziet u aan welke relatie het contactmoment is gekoppeld. U vindt dit item ook terug in het tabblad Contactinfo van de relatiekaart.
Onderwerp	Hier ziet u het onderwerp van het contactmoment.
Type	Hier ziet u het type contactmoment.
Categorie	Hier ziet u de categorie behorend bij het contactmoment.
Status	Hier ziet u de status van het contactmoment. De status is alleen zichtbaar bij handmatig aangemaakte contactmomenten.
Toegevoegd door	Indien een contactmoment handmatig is aangemaakt ziet u hier door welke e-Captain gebruiker het contactmoment is toegevoegd.
	Klik op het Bewerken icoontje om een contactmoment te openen en bij te werken.
	Klik op het Verwijderen icoontje om een contactmoment te verwijderen.
	Als u op het tandwiel icoontje klikt kunt u kolommen uit- of aanzetten in het overzicht.

 

• Klik op het Bewerken icoontje om een contactmoment te openen en te bewerken. U ziet dan de details van het contactmoment.

 

 

• Klik op de knop Nieuw om een nieuwe notitie toe te voegen of klik op het Bewerken icoontje om een bestaande notitie aan te passen.

 

 

Toewijzen aan	Selecteer hier aan welke e-Captain gebruiker u de notitie wilt toewijzen. Standaard bent u dit zelf.
Alarm	Stel eventueel een alarmmelding (datum en tijd) in waarop u een melding ontvangt.
Onderwerp	Vul hier het onderwerp van de notitie in.
Vraag	Vul hier de vraag of opmerking van de relatie in.
Antwoord	Vul hier uw antwoord in.
Bijlage	Selecteer en upload hier eventueel nog een bijlage.
Status	Selecteer hier de status van de notitie.

Tabblad Contactinfo van de relatiekaart

Op de relatiekaart van een relatie vindt u in het tabblad Contactinfo alle contactmomenten terug die in e-Captain geregistreerd worden. Alle mailings die u via e-Captain verstuurd worden hier automatisch geregistreerd. Maar u kunt ook zelf contact momenten en informatie toevoegen.

Via het zoekvenstet kunt u zoeken naar een specifiek contactmoment van deze relatie.

U leest er meer over op de pagina Tabblad Contactinfo.

Nog meer hulp nodig?