Aan mij toegewezen

Algemeen

Een contactmoment kan ook worden toegewezen aan een andere gebruiker voor verdere afhandeling.  Zo kan een secretaris een vraag over een factuur toewijzen aan de penningmeester om te beantwoorden. 

Om snel inzicht te hebben in welke contactinfo aan u is toegewezen kunt u de widget Aan mij toegewezen contactinfo op uw dashboard plaatsen. Hoe u dat doet leest u op de pagina over het Contactinfo dashboard.

Aan mij toegewezen

• Om te zien welke contactinfo aan u is toegewezen gaat u in het hoofdmenu naar Contactinfo en klikt u in het dashboard op de optie Aan mij toegewezen. 

Via het zoekvenster kunt u zoeken naar een specifiek contactmoment. 

Kolom 1 - in/uitgaand	Het rode icoontjegeeft aan dat het een uitgaan contactmoment is. Het groene icoontje geeft aan dat het een inkomend contactmoment is.
Volgnummer	Hier ziet u het volgnummer van het contactmoment.
Datum	Hier ziet u de datum en het tijdstip waarop het contactmoment is aangemaakt.
Naam	Hier ziet u aan welke relatie het contactmoment is gekoppeld. U vindt dit item ook terug in het tabblad Contactinfo van de relatiekaart.
Onderwerp	Hier ziet u het onderwerp van het contactmoment.
Vraag	Hier ziet u de vraag van de relatie terug.
Prioriteit	Hier ziet u de prioriteit van het item. (Laag, Normaal of Hoog)
Type	Hier ziet u het type contactmoment.
Categorie	Hier ziet u de categorie behorend bij het contactmoment.
Status	Hier ziet u de status van het contactmoment. De status is alleen zichtbaar bij handmatig aangemaakte contactmomenten.
Herinnering	Hier ziet u een herinnering staan als er voor het contactitem een herinnering is ingesteld..
	Klik op het Bewerken icoontje om een contactmoment te openen en bij te werken.
	Klik op het Verwijderen icoontje om een contactmoment te verwijderen.
	Als u op het tandwiel icoontje klikt kunt u kolommen uit- of aanzetten in het overzicht.

 

• Klik op het Bewerken icoontje om een contactmoment te openen en te bewerken. U ziet dan de details van het contactmoment.

 

 

• Klik op de knop Nieuw om een nieuwe notitie toe te voegen of klik op het Bewerken icoontje om een bestaande notitie aan te passen.

 

 

Toewijzen aan	Selecteer hier aan welke e-Captain gebruiker u de notitie wilt toewijzen. Standaard bent u dit zelf.
Alarm	Stel eventueel een alarmmelding (datum en tijd) in waarop u een melding ontvangt.
Onderwerp	Vul hier het onderwerp van de notitie in.
Vraag	Vul hier de vraag of opmerking van de relatie in.
Antwoord	Vul hier uw antwoord in.
Bijlage	Selecteer en upload hier eventueel nog een bijlage.
Status	Selecteer hier de status van de notitie.

Nog meer hulp nodig?